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故云：“南夷与北狄交，中国不绝若线。” 【语见公羊传。】
在此形势下，产生齐桓、晋文之霸业。
三、齐桓晋文之霸业
霸者标义，大别有四。
一、尊王——谷梁传葵丘之盟，“壹明天子之禁”。当时霸者号令，即替代已衰之王权也。周王使宰孔赐齐侯胙，命“无下拜”，齐侯卒为下拜。【僖九年。】管仲平戎于王，“王以上卿礼飨之，仲辞，受下卿礼而还。”【僖十二年。】此皆当时齐桓、管仲竭力尊王之表示。
二、攘夷
三、禁抑篡弑——凡某国遇篡弑，同盟诸国互不承认，并出兵平乱，另立新君。葵丘盟辞：“毋易树子，毋以妾为妻，毋使妇人与国事”，皆为此发。
四、裁制兼并——凡在同盟，互不侵犯，有争端，请于盟主，公断。某国遇外寇，同盟诸国出兵相救。葵兵盟辞：“毋壅泉，毋遏籴”，皆为此发。
正为针对上列时代病之特效药。
自周室东迁，西周封建一统之重心顿失，诸侯如网解纽，内【篡弑。】外【兼并掠夺。】多事，亟亟不可终日。自有霸政，而封建残喘再得苟延。霸政可以说是变相的封建中心。其事创始于齐，【其霸业之大者，为伐山戎、救燕、存邢卫、伐楚、盟于召陵，定襄王之位。】赞助于宋，而完成于晋。【其霸业之大者，为纳襄王、杀王子带、（召狄攻周者。）救宋、败楚城濮、召周天子盟于践土。】
齐桓会诸侯十五次，宋每次必预。其次为鲁、郑、陈三国，各得十次。又次为卫，得九次。又次为曹、许，各得七次。其间尤以齐、鲁、卫、曹、郑、宋六国，可谓诸夏之基本结合。此为诸夏结合之第一期，大率在东部与中部，乃黄河下流东部一带及黄河中游南岸之结合也。
晋自曲沃篡位，专务侵吞，【其实平王之东，晋已开始为兼并之野心企图。曲沃篡位，正从晋人向外作非义之兼并所此起。】齐桓会盟，晋人不预。然晋国内部争篡迭起，晋公子重耳逃亡在外，遍历齐、宋、曹、卫、郑诸国，南至楚，西至秦，而返国得位。其在外及见齐桓、宋襄，既熟知天下大势，返国后乃一变晋国以前之态度，【晋灭同姓国极多，然皆在献公前。】参加诸夏集团，而为齐、宋霸政之代兴。自是霸业常在晋。【由襄、（御秦、侵郑，又败狄。）】灵、成、景、（为楚败于邲。）厉，（胜楚鄢陵。）而至悼，抗楚和戎，复霸。平公立，与楚平，弭兵。】此为诸夏结合之第二期，东部、中部之外，又加入中北部，即黄河中游之北岸也。
齐在临淄，【太公封营丘，六世徙薄姑，七世徙临淄，地望皆近，即今山东临淄县也。】东负海，鱼盐蚕桑，已树富强之基。惟西南适值鲁、卫诸邦，为姬姓主要国家，文化既较高，与齐关系亦密，齐于道义及势力两方，皆无法并吞。【齐孝公伐鲁，鲁使展喜稿师，曰：“鲁人何恃？”曰：“恃先生之命。昔周公、太公股肱周室，夹辅成王，盟曰‘世世子孙，无相害。’恃此不恐。”齐竟回师。柯之盟，曹沫劫恒公反鲁侵地，桓公亦卒听管仲谏许之。周天子以南阳赐晋，阳樊不服，围之，或呼曰：“此谁非王之亲姻，其俘之耶？”乃出其民。此可见当时诸夏间之关系。惟楚曰：“我蛮夷也”，坦白主兼并，到底因此失诸夏同情，不能心服，而楚之势力亦终难北进。】
齐桓既于国内篡弑纷乱中得国，故转而创建霸业。宋为周室之宾，先朝胜国，其势最孤，又处四战之地，入春秋以来，内乱外患更迭相乘，无时或息，赞助齐桓，独出诚意。齐桓亦属其太子孝公焉。惟宋国四围，无可发展，其势本弱，故谋霸不成，为楚所败。
晋人自称：“居深山之中，戎狄之与邻”，灭国既多，国力已强。然重耳出奔，狄人势力已弥漫于晋之四周。【晋文公初居蒲，又从狄君田渭滨，是“奔狄”在晋西。在狄十二年，去狄，行过卫，是“去狄”在晋东。晋国不啻在狄之怀抱。】
其所至如齐桓、宋襄，优礼有加者，皆有志搏结诸夏以成霸业者也。如卫、曹、郑诸国，凡不礼于重耳者，皆目光短浅，惟力是从者也。楚既野心勃勃，秦亦刻意东伸。韩原之败，秦始征晋河东。【左传。】楚之围宋，曹、卫、郑诸国皆已折而入于楚矣。晋非图霸，亦几不能自全。【图霸则可挟诸夏之力以抑楚、秦，而吞狄自广也。】
惟齐桓仅能阻止狄势不侵入大河之南岸。【孔子曰：“微管仲，吾其披髪左衽矣！”其时苟非诸夏之大团结，则狄患不可设想。管仲告桓公：“戎狄豺狼，不可厌也；诸夏亲昵，不可弃也。”实为当时一最重要之观念，可以使历史命运为之转变，故孔子称管仲之仁。】
北岸自邢、卫沦陷，诸夏势力竟难复兴，而晋、狄斗争，遂为当时一要事。
僖二十七年，晋人作三行以御狄。【此在胜城濮后，以狄皆步卒，便于山险，故晋亦编练步军也。】三十三年，狄伐晋，晋侯【惠公。】获白狄子。【此在文公死之翌年，晋虽幸胜，而元帅先轸死之。】宣十一年，却成子求成于众狄，众狄疾赤狄之役，遂服于晋。【据此狄人虽各分部落，而亦戴共主，别成系统，故得兴诸夏抗衡。此下狄势遂衰。】十一、六年，晋景公灭赤狄。【潞氏、甲氏、及留吁。】成三年，伐廧咎如。自是上党为晋有。襄四年，晋悼公和诸戎。【魏绛谓：“戎狄荐居，贵货易土。”可见其时狄尚是游牧，而其势犹强，故绛曰：“戎狄事晋，四邻震动。”】是后有肥、鲜虞、鼓、中山，皆为晋所逐灭。【昭十二年晋伐鲜虞，人昔阳。灭肥。又十五年，伐鲜虞，围鼓。二十二年，灭鼓。杜注：“乐平沾县东有昔阳城。昔阳，鼓都。”“钜鹿下曲阳县西有肥累城，今正定东。”】此诸狄包赤狄之北，【旧说谓是白狄，因前赤狄已灭，而推测言之。惟狄是否只分赤、白、殊无据。】在太行山东麓平地，且亦俨然趋于城郭耕稼化矣。晋既廓土于群狄，其势力日渐东伸，遂与齐接壤，而以前邢、卫故土沦没于戎者，至是乃重归诸夏之统治。
大体西自河、渭之间，东达太行山两麓，黄河北岸，皆为顽强之群狄所出没，其势力又时时越大河而南。诸夏得齐桓、晋文之霸政而稍稍抑其凶焰，实为春秋时华、戎交斗一极剧烈之战阵。
晋人所以能胜此廓清群狄之重任者，一则因久为诸夏盟主，【自文公至平公，凡八世。】多得贡赋，国力充盈。
参加联盟诸国，在内可保持政府之安宁，乱臣贼子有所顾忌，不敢轻行篡弑。在外可保国际之平衡，相互间不得轻启衅端，有事付之仲裁，以和平为职志。是为联盟国应得之权利。其义务则如国际间之服役，一国有寇患，各国在霸主领导下会师戍守，或助城筑，及共同作战。每逢盟主出师，例得向同盟国乞师。平时则需对盟主纳相当之贡币。
诸侯官受方物，【诸侯官司各于齐受其方所当贡天子之物，齐桓责楚：“尔贡包茅不入”，即责其贡周天子以方物也。】始见于僖七年齐桓宁母之盟。“黄人不归楚贡，楚伐之。”【僖十一年。】其后诸夏亦以贡币输盟主。晋文、襄之伯，令诸侯：“三岁而聘，五岁而朝，有事而会，不协而盟。”【昭三年郑子太叔语。】其后朝、聘弥数，故乃“岁一聘，间岁一朝，再朝一会，再会一盟。”【昭十三晋叔向语。】朝、聘既数，而币亦日重。
晋范宣子为政，于产寓书告以币重。【襄八年。】平丘之会，子产争贡赋多寡，自日中至于昏。【昭十三年。】鲁之于晋，“职贡不乏，玩好时至，府无虚月。”【襄二十九年女叔侯语。】子产谓：“用币必百辆，百辆必千人。”【昭十年。】此其大概也。
如卫、晋、楚、【自丹阳迁郢、（江陵）迁鄢、（宜城）】蔡、许、【自许迁叶，迁夷，迁白羽，（内乡）迁容城。（叶县）】郑、齐、吴、【自梅里（无锡）迁姑苏。（吴县）】秦【（见后。）】诸国，不胜举。亦有以外力强迁者，如齐师迁纪郱、鄑、郚；【庄元。】宋人迁宿；【庄十。】齐人迁阳；【闵二。】晋迁陆浑之戎于伊川【僖二十二年。】之类。
以后人口渐繁殖，国家规模日扩大，不仅对旧的有吞并，对新的也亦有城筑。
春秋二百四十二年，鲁凡城二十四邑，惟郿一邑书“筑”，其二十三邑曰“城”。【见旧唐书礼义志。】“筑”者增旧，“城”者新立。春秋书“筑”八，书“城“二十三，而定哀之间凡八城邑，则国家规模之扩大，弥后而尔烈也。
于是列国遂各自分封其大夫。
春秋初，大夫尚无世爵，其后渐有赐氏。
隐、桓时大夫赐氏者尚少，【国君之子为大夫者称“公子”，公子之子为大夫者称“公孙”，其次（公曾孙以下）只有称名，如鲁在隐、桓之间有无骇、柔挟是也。】无骇卒，羽父为之请族，公命以字为展氏。【公子展之孙。】众仲曰：“天子建德，因生以赐姓，【如舜居妫汭，姓妫氏。】胙之土而命之氏。”【古孝经纬：“古之所谓氏，即国也。”禹贡“锡土姓”，土即氏，“诸侯以字为谥，因以为族。官有世功，则有官族。邑亦如之。”可见世卿、采邑和氏族，乃相联并起之事。】大夫有氏，即有世袭封邑如小国矣。【于是鲁有仲孙、叔孙、季孙、臧孙，齐有高氏、国氏、崔氏、陈氏，卫有孙氏、宁氏，晋有却氏、乐氏、韩氏、赵氏、魏氏，郑有罕氏、驷氏、游氏，皆世卿也。】
渐称“子”。
僖公以前，大夫并以伯、仲、叔、季为称，【三桓如共仲、僖叔、成季。】虽贵不称“子”。僖、文以后，晋、齐、鲁、卫之执政皆称“子”。郑间称之，余则否。【鲁惟三家称“子”，余亦否。】称“子”则即为封君矣。【其后学者称“子”，如孔子是也。又后学者之门人称“子”，如有子、曾子、乐正子是也。】于是原先的侯国，俨然如一新中央，而大夫采邑则俨然成一小侯国，所以说是西周封建的继续推进。
又因当时联盟各国，会聘频仍，诸侯畏劳，常使卿大夫代行。
会有三例：一曰“特会”，两君相见也。初诸侯特会，【多在隐、桓以前。】次大夫特会诸侯，【多在文、宣以后。】又次大夫特会大夫。二曰“参会”，三以上为参。三曰“主会”，伯者主之。初诸侯主会，始自齐桓北杏之会。次大夫主诸侯之会，自锺离之会始。【先有大夫特会，乃有大夫主会。】又次则大夫主大夫之会，而诸侯高拱不预矣。
卿大夫既有外交，往往互相援结，渐渐形成大权旁落之势，于是大夫篡位，造成此后战国之新局面。
鲁大夫逐始于昭公。宣公时，季氏始专政。定公时，则家臣有囚大夫者。晋卿专政始襄公。【襄元在鲁僖三十三年。】郑卿自僖公之立，始见于传。【僖元在鲁襄三年。】
五、春秋时期之一般文化状态
春秋二百四十二年，一方面是一个极混乱紧张的时期；但别一方面，则古代的贵族文化，实到春秋而发展到它的最高点。春秋时代常为后世所想慕与敬重。
大体言之，当时的贵族，对古代相传的宗教均已抱有一种开明而合理的见解。【左传所记天道、鬼神、灾祥、卜筮、梦等事迹虽多，然当时一般见解，实已不见为十分迷信。所谓